网易云音乐上市怎么回事 网易云音乐将于12月2日挂牌上市介绍

发布时间:2021-11-23 13:11:01 编辑:多特小编 来源:互联网

  网易云音乐上市怎么回事?以为网易云音乐在腾讯系音乐的App的围攻下已经快不行了,没想到人家准备去香港IPO了,下面小编为大家带来网易云音乐将于12月2日挂牌上市介绍。

网易云音乐上市怎么回事

  11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港元。按照计划,网易云音乐将于12月2日正式挂牌上市,代码为“9899.HK”

  上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

  最新的招股文件显示,网易云音乐计划全球发售1600万股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。招股价为190至220港元/股,拟募资30.4亿港元—35.2亿港元(约合24.9亿元—28.9亿元)。同时,网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。

  据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿港元—457.1亿港元(约323.7亿元—374.8亿元)之间。

  根据最新公布的时间表,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市 。

  招股书还显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

  据悉,这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者,体现了音乐产业链上游版权方对于网易云音乐商业价值及发展前景的长期看好。网易云音乐与索尼音乐具备坚实且深入的合作基础。双方在今年5月达成全面版权合作,除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外,双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。

  网易云音乐另一大基石投资人为奥比斯投资管理有限公司Orbis.Orbis作为网易集团最大的机构股东,与网易建立了长期稳定的投资合作关系,这也是继网易有道美股上市后双方的再次合作。

  同时,作为控股股东及基石投资人,网易公司也持续看好网易云音乐长期发展。资料集显示,假设超额配股权并无获行使,全球发售后,网易持有网易云音乐超60%股份,投资方阿里巴巴持股占比约10%。针对网易公司高持股占比,有分析师认为,此举一方面可以减少上市后股价波动,二来也可吸引更多机构投资者参与,这对招股表现及上市后股价表现,都将有所支撑。

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